Разгромът на Хан и създаването на планетата Генезис се оказват пирови победи. Спок е мъртъв, а Маккой полудява по неизвестни причини. Но изненадващата поява на Сарек, бащата на Спок, води до шокиращото откритие: Маккой е приютил духа на Спок.
Заедно с двама приятели, един жив и един мъртъв, Адмирал Кърк се притичва на помощ като отвлича "U.S.S. Enterprise" и се опитва да пробие блокадата на планетата Генезис.
Но клингонците също са научили за съществуването Ј и сега бързат за смъртоносна среща с Кърк.
