Кралят-слънце, както е известен Луи XIV, е длъжен да живее вечно. Някакъв странен магьосник казва на владетеля, че вечния живот е възможен, като се направи тайнствен еликсир. Но за целта трябва да се хване русалка.

Кралят изпраща тълпи авантюристи, които да му намерят и донесат желаната русалка. Но на пътя на безумния му план застават двама - пазителят на русалките и 18-годишната дъщеря на лудия крал, която е красива, непокорна принцеса.