Д-р Робърт Ледгард е красив и богат пластичен хирург с трагично минало. Престъпната му слабост към генната терапия – начин да се подсилва човешката кожа чрез използване на животински гении, предизвиква раздор сред колегите му и става повод за оттеглянето му.

В изолацията на своята къща в покрайнините на Толедо той има възможност да тества валидността на теориите си върху красивата млада Вера, държана затворена в стая под денонощно наблюдение. Единственото доверено лице на д-р Ледгард е икономката Марилия, която се грижи страховитите операции да останат в тайна.

Алмодовар описва своята нова творба като „обрисуване на една екстремна ситуация”, включваща два персонажа и поставяща ги пред стряскащата мощ на човешката психика. Филм, който по думите на испанеца е своеобразен „хорър, без писъци и ужаси”; една смесица между напрегната драма, докосваща се до научната фантастика и загатваща психологичен хорър. Всичко това за пореден път поставя твореца Алмодовар извън някакви наложени кино правила и творящ по познатия си и всепризнат начин – смесващ, понякога шокиращ, провокиращ, но най-вече завладяващ.

Филмът е по романа „Тарантула” от Тиери Жонке.