Действието се развива по време на истинските и безсъвестни експерименти с наркотици на Централното разузнавателно управление MK ULTRA в началото на 60-те години на миналия век, MIDNIGHT CLIMAX проследява пътуването на Форд Щраус, брилянтен психиатър, чиито морални и научни граници са изтласкани до краен предел, тъй като той е вербуван да ръководи подсекция на програмата в селска психиатрична болница в Мисисипи.
