Деветгодишният Сам Парета е мъртъв, загинал в самолетна катастрофа. Въпреки че са изминали 14 месеца от злополуката, майка му Тели (Джулиан Мур, „Часовете”) все още не може да се справи със загубата.

Неочаквано съпругът й (Антъни Едуардс, „Спешно отделение”) започва да твърди, че никога не са имали дете, а психиатърът й (Гари Синийз, „Големият заговор”) я убеждава, че тя се заблуждава.

Но най-лошото от всичко е, че няма никакви доказателства, които да показват, че Сам някога е съществувал. Преследвана от спомените за сина си, Тели е тласната към разкриването на ужасяваща конспирация.