Аризона, 40-тте години на 19 в. Индианците от племето мимбреньо стават земеделци, построяват напоително съоръжение и организират празненство за първата си реколта.

Реколтата е много богата и индианците искат да продадат излишното. Търговците от Тусон и белите преселници се страхуват да не бъдат лишени от своята печалба, особено хората от "Тусонската компания", които слагат пари в джобовете си от правителствените средства, отделяни за снабдяването на индианците, а на тях пробутват развалени провизии.

Те нападат племето, взривяват напоителното съоръжение, а вождът Улцана е тежко ранен по време на битката.Смятайки го за мъртъв, белите решават да пропъдят племето му в неплодороден резерват.

Индианците решават да избягат в Мексико, в планината Сиера Мадре, но жената на Улцана, Леона, попада в плен на бледоликите. Когато Улцана се опитва да я освободи, Леона е убита от жестокия капитан Бъртън. Улцана тръгва по петите му, решен докрай да следва закона на своето племе и да отмъсти за смъртта на своята любима.