Сър Чарлз Холанд получава известие, че неговият брат, изчезнал без вест по време на войната в Северна Африка, е може би жив и се намира при едно от племената на бедуините.

Чарлз пристига в Триполи и се отправя да търси брат си. Добрал се до черните шатри на племето, Холанд открива дневника на своя брат и узнава неговата печална история...