Бостън, 1988-ма. Ужасът бавно завладява населението на града след серия от брутални убийства. Като допълнение към тази мистерия ченгетата от отдел Убийства - Пийт и Кейт откриват изписано с кръв около жертвите: Аз съм жаден.

Веднъж на местопрестъплението идва един чернокож шаман и обяснява, че ловецът на глави е страшилище с огромна мощ, което извършва ужасните убийства.

Съобщава им, че това страшилище може да се преобразява и да приема образа на други хора. Ако успее да унищожи още три жертви, мощта му ще стане безгранична.

Изпълнени с недоверие, но и изплашени, Пийт и Кейт се спускат да търсят тайнствения убиец. Откъде биха могли да знаят, че Ловецът на глави не само винаги е една крачка пред тях, но и зад гърба им...