Неуравновесен ветеран от войната се запознава със сервитьорка с трагично минало, която се укрива от бившия си мъж. Преследвани от миналото си, двамата започват връзка в отдалечен западнал мотел. Линията между реалност и илюзия се размива, когато те откриват, че са станали жертва на странна масова зараза с буболечки.