Робърт и Катрин Торн имат всичко. Те са щастливо женени, а Робърт е посланик на САЩ във Великобритания, единственото, което искат, е да си имат дете. Когато Катрин забременява, щастието спохожда съпрузите, но не за дълго. Детето се ражда мъртво, а докторът предлага на Робърт да осиновят новородено, чиято майка е умряла при раждането.

Без да казва истината на Катрин, Робърт се съгласява. Не след дълго около новия член на семейство Торн, започват да се случват страни събития, злополуки с фатален край и неестествени инциденти.

Мистерията става все по-зловеща, когато свещеник Бренан се свързва с Робърт, твърдейки, че синът му е въплъщение на злото…