Трагичният спонтанен аборт на Кейт (Вера Фармига) поставя под заплаха брака й с Джон (Питър Сарсгард), понеже тя изживява тежко загубата, започва да сънува кошмари, а в живота й се връщат демони от миналото й. Като се опитват да върнат нормалния си живот, двамата решават да осиновят дете. В местното сиропиталище и двамата са привлечени от 9-годишната Естер.

Сладкото момиченце обаче не е толкова невинно, колкото им изглежда. Скоро Кейт започва да вижда отвъд ангелската фасада на Естер (Изабел Фурмън) и да се опитва да предупреди съпруга си, както и близките си, че има нещо странно и опасно в детето. Никой обаче не взима на сериозно думите й.

Затова Кейт се свързва със сестра Абигейл от сиропиталището, от която научава, че Естер има мъчително детство, за което не се знае много.