Лаура отвежда семейството си в сиропиталището, в което е живяла преди да бъде осиновена. Тя и съпругът й купуват необитаемата сграда, за да я възстановят и превърнат в дом за деца-инвалиди. Те имат седемгодишен син, Саймън, който също е осиновен и серопозитивен.

Скоро синът им започва да комуникира с невидими приятели и им рисува портрети, за да ги покаже на скептичните си родители. Започват да се случват странни неща и един ден Саймън изчезва.

Филмът проследява отчаяните опити на Лаура да открие сина си, търсене, което й разкрива ужасното минало на това място и връзката му с мистериозните малки приятели на Саймън.