Наскоро овдовелият самурай Номи Канджуро оставя меча си и напуска своя господар. Преследван от закона, заедно с деветгодишната си дъщеря, той тръгва из страната, но бива заловен от местния владетел. Той му дава необичайна задача. Ако успее да предизвика усмивка на лицето на малкия му син, който не се е смял от смъртта на майка си, ще бъде освободен. Ако не успее в рамките на 30 дни, ще трябва да си направи ритуално самоубийство - сепуку.