Филмът разказва историята на Манджи (Такуя Кимура), умел фехтовач, прокълнат с вечен живот, без други умения, освен да убива. Затова решава да си възвърне смъртността, като убие по сто зли хора, за всеки добър, който е убил. Старата вещица, която го е направила безсмъртен, се съгласява с предложението на Манджи да убие още хиляда зли хора.
По пътя си той среща младо момиче на име Рин Асано (Хана Сугисаки), която търси отмъщение срещу школа за обучение на фехтовачи, чиито членове убили семейството й.
Рин и Манджи пътуват заедно, всеки с надеждата да намери някакъв мир. По своя път те срещат много и различни врагове, попадайки почти постоянно под атака и трябва да се научат да живеят живота си, без да бъдат погълнати от жаждата за отмъщение…
