Ламбо и неговите приятели Дългия и Керкенеза, все по-често разбират, че това, което вършат, няма смисъл. Постепенно изпадат в апатия, затварят се в себе си, неуспели да станат това, което са искали.

След срив в института следва срив в семейния живот. Жената на Ламбо го напуска и той тръгва на път с приятели из страната. Чувството за общност, за вътрешен контакт ги завладява.

В един момент отделните звуци, издавани от тях, се превръщат в музика…