Началото на 40-те години. Съветското разузнаване е внедрило в различни държави свои резиденти, за да го информират за плановете на Хитлер. Доктор Александър Пеев-Боевой, бивш царски офицер, е избран за ръководител на шпионската мрежа в България.
За свой главен информатор той използва своя съвипусник генерал Никифор Никифоров, отговарящ за военните съдилища и прилагането на ЗЗД в армията. Към дейността на генерала проявява интерес доктор Делиус.След отказа на Никифоров да сътрудничи на немците, Делиус се свързва с подполковник Костов - заместник началник на военното контраразузнаване.
В софийската казарма е разкрит комунистически заговор. Костов информира немския посланик, а той от своя страна съобщава на цар Борис III и му отправя упрек за неспособността на неговите съдии да се справят с комунистите. Сами Сред вълци - Епизод 3
