Втората половина на 9-и век. Младият хан на българите Борис търпи поражения във войните със съседите си. По пътя на дипломацията той успява да запази териториалната цялост на България. Борис осъществява сливането на двете племена - българи и славяни, в единна държава.

Той разбира, че това, което ще заздрави държавата му, е религията. Така се извършва знаменателното събитие - покръстването. Действията на Борис срещат упорита съпротива.
Той избива 50 от най-знатните родове, налага се дори да ослепи първородния си син Владимир Расате.

Борис става последният български хан и първият български княз, като налага християнството в България. После делото му поема Симеон.

Голяма награда "Златната роза", награда за костюми на СБХ на Николай Николов на Фестивала на българския игрален филм Варна '84, награда за режисура, наградата за сценарий, награда за операторска работа, награда за сценография на Съюза на българските филмови дейци '85, Димитровска награда на Борислав шаралиев, Анжел Вагенщайн, Венец Димитров, 1986