В екзотична закътана земя, Делго - мечтател-приключенец, но и наивен тийнейджър, трябва да събере група от проблемни младежи и някои неприятни "приятели", за да защитят своя свят от конфликт между извънземните "Локни" хора, които от своя страна се мъчат да разгадаят мистериите на тази земя.

Другата конфликтна страна са крилатите "Нохрини" , които властват над небесата. Те живеят изолирано, сред безсмутен мир, докато Делго не бива обвинен в престъпление, което не е извършил. След подсигуряването на помощ от неприятен "приятел" , за да избяга от Нохринския затвор , Делго открива, че Имхоф е в голяма опасност. Така той се решава на стъпката да събере две раси срещу общия враг.