Веднъж на хиляда години в приказния свят се появява магически дракон. Поради изключителната си рядкост, драконът е отвлечен от силите на злото, за да използват магията му. Случайно губят дракона.

Намират го двама приятели – весела миеща мечка и ядосано джудже. Приятелите тръгват на дълго пътуване, за да върнат дракона у дома. По пътя си те срещат момичето Клара и нейните помощници - три забавни маймунки.