Арон Халам (Бенисио Дел Торо) е войник от специалните части, изпратен на служба в Косово през 1997г. Жестокостите на които става свидетел там обаче имат опустошаващ ефект върху неговата психика и ще са в основата на страховитата му психическа метаморфоза...
Годината е вече 2003.
При еднакви обстоятелства четирима ловци са убити по особено жесток начин от убиец, който всява страх с хладнокръвната си методичност и професионализъм. Разследващият екип на ФБР, предвождан от специален агент Аби Дюрел (Кони Нилсeн) в отчаянието си се обаждат на Л.Т. Бонъм (Томи Лий Джоунс), който знае, че престъпникът е негов ученик и единствено той може да го спре.
