Над Москва се е ширнало необятно синьо небе. Страната на оптимистите се пробужда за нов трудов ден – поредната крачка към светлото бъдеще. Потънал в собствената си кръв във ваната лежи Митя – служител от НКВД. Но всичко това ще се случи утре.

Днес все още е слънчев летен ден от 1936 година. Препълнената с ентусиазъм държава празнува 6-та годишнина на сталинското въздухоплаване и дирижаблостроене.

Легендарният командир на дивизия и личен приятел на другаря Сталин - Сергей Котов (Никита Михалков) – прекарва почивния ден в семейната вила.

Идилията е нарушена от внезапното пристигане на Митя (Олег Меншиков), бивш ученик на бащата на Маруся, сега съпруга на Котов (Ингеборга Дапкунайте).

Някога Митя и Маруся безкрайно се обичали и безразсъдно фантазирали общото си бъдеще, само че в личната им съдба влязла Историята. Митя е дошъл за своя реванш.