Филм за ранните години на знаменития английски писател и приятелството, куража и вдъхновението, които открива в училище. Джон Роналд Руел Толкин (Никълъс Хоулт) е отгледан от грижовна майка, която от малък подхранва въображението му. След като тя загива, когато той е едва на 12 години, Толкин е принуден сам да върви по един несигурен път.
Всичко се променя, когато заедно със свои съученици, отхвърлени от останалите като него самия, сформират тайно общество от артисти и бунтари, които се надяват да променят света заедно.
В тях той открива едно трайно приятелство, любов и художествено вдъхновение, което ще му даде сили да преживее Първата Световна война и ще го мотивира да напише своите епични истории за Средната земя (романите, публ. 1937-1967 г.).
