14-ти век. Батил е млад болярин. При него идва пратеник на българския цар, който му заръчва да изпълни много опасна мисия – да открие тайното оръжие на савойците. Заедно с монаха Инокентий, Византиеца... и рибаря Йово Батил прониква в крепостта на Амедей Савойски.

Той освобождава болярина Драгота и неговата дъщеря Радуша, които са затворени тук от савойците. В последвалото преследване Драгота е убит, а Батил се заклева да не изостави никога дъщеря му.