Магьосници и вълшебници, крале и кралици, красиви принцеси и страшни великани населяват тази удивителна готическа фантазия. Три невероятни истории, по мотиви от приказките на Джанбатиста Базил. Похотливият крал на самотната скала се жени за прекрасна девойка, а тя се превръща в уродлива старица.

Смелият крал на долината на мъглите, се отправя на битка с дракон, защото магьосник предсказва, че кралицата ще носи дете, само ако изяде сърцето на дракон.

Кралят на дивите планини с любов отглежда гигантска бълха, а родната си дъщеря, без капка съжаление, дава за жена на планинска орка. Зад стените на величествения замък се извършват коварни машинации и се дават безразсъдни обети, там страстно обичат и жестоко убиват...