1943 г., Чукотка, специално транзитно летище където руските и американските летци прехвърлят от Аляска в Сибир, а след това на фронта изтребителите "Аерокобра".
Това е история за руснаците, американците и местното население на крайния Север, история за мъжете и жените по време на войната, за любовта на руския офицер и американката-летец Мери Маклейн, която се сблъсква с езиковата и културната бариера, от което възникват много нелепи, куриозни, а понякога и трагични ситуации. Недалеч от военното летище има и друг свят - този на местните ескимоси,живеещи далече от войната...
Философията на войника не е разбираема за ловеца, който "...убива животните заради месото, за да се нахрани и да си направи дреха или лодка от кожата. Но защо човек убива човека щом няма да го яде?"
