Младият Вас (Иван Иванов) излиза от затвора и веднага заминава за Варна. Иска да се свърже със Заека (Вълчо Камарашев) - шеф на местна престъпна група. Постепенно се запознава с отделни членове на бандата. След много перипетии Вас разгадава комбината - верига от хора, които пренасят хероин от Близкия Изток до САЩ.

Покрай тях среща и Съни (Ваня Цветкова) - красиво момиче, оплетено в мрежите на трафикантите, което искрено иска да му помогне. Ще успее ли любовта да спаси двамата? И кой всъщност е Вас - наркопласьор или човек от МВР? Напрегнат сюжет, неочаквани обрати, любов и много каскади. Един от най-гледаните български филми.